{"id":32088,"date":"2018-04-09T09:35:21","date_gmt":"2018-04-09T07:35:21","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dolfines.com\/non-classifiee\/succes-du-placement-prive\/"},"modified":"2024-04-03T14:15:21","modified_gmt":"2024-04-03T12:15:21","slug":"succes-du-placement-prive","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dolfines.com\/fr\/communique-de-presse-fr-fr\/succes-du-placement-prive\/","title":{"rendered":"Succes du placement priv\u00e9"},"content":{"rendered":"\t\t
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Dietswell annonce aujourd’hui avoir achev\u00e9 avec succ\u00e8s un placement priv\u00e9 de 1.060.695 actions nouvelles ordinaires aupr\u00e8s d\u2019investisseurs europ\u00e9ens pour un montant total brut de 1.113.729,75 \u20ac, pour acc\u00e9l\u00e9rer le d\u00e9veloppement de son flotteur semi-submersible porteur d\u2019\u00e9olienne TRUSSFLOAT Cette lev\u00e9e de fonds vient compl\u00e9ter les soutiens obtenus en 2016 de Bpifrance et en 2017 de l\u2019ADEME pour la conception et le d\u00e9veloppement du flotteur TRUSSFLOAT, plateforme semi-submersible porteuse d\u2019\u00e9olienne offshore de grosse capacit\u00e9. <\/p>\n

Objectifs de la lev\u00e9e de fonds<\/b><\/h5>\n

Jean-Claude Bourdon, Pr\u00e9sident et fondateur de DIETSWELL, a indiqu\u00e9 : \u00abCette lev\u00e9e de fonds va nous permettre d\u2019acc\u00e9l\u00e9rer significativement le d\u00e9veloppement de notre flotteur TRUSSFLOAT, dont le design a d\u00e9j\u00e0 \u00e9t\u00e9 valid\u00e9 dans le cadre de simulations coupl\u00e9es en conditions r\u00e9elles et extr\u00eames pour une \u00e9olienne de 6 MW. Nous pourrons \u00e9galement intensifier nos travaux sur une version de flotteur pouvant porter une \u00e9olienne de 12 MW \u00e0 partir de la structure de base TRUSSFLOAT. Le succ\u00e8s de notre concept se traduit d\u2019ores et d\u00e9j\u00e0 par des sollicitations pour des projets en France, en Europe et en Asie.
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Notre ma\u00eetrise de la conception des syst\u00e8mes flottants nous permet d’industrialiser une semi-submersible support de grosses \u00e9oliennes offshore. Cela cr\u00e9era un important potentiel de valeur pour DIETSWELL dans les d\u00e9veloppements futurs des Energies Marines Renouvelables (EMR), second axe de croissance de la soci\u00e9t\u00e9 compl\u00e9tant nos activit\u00e9s historiques dans le secteur O&G. \u00bb <\/p>\n

Modalit\u00e9s principales de l\u2019op\u00e9ration <\/b><\/h5>\n

La Soci\u00e9t\u00e9 a proc\u00e9d\u00e9 au placement priv\u00e9 de 1.060.695 actions nouvelles d’une valeur nominale de 1 \u20ac chacune, au prix unitaire de 1,05 \u20ac, prime d\u2019\u00e9mission incluse, pour un montant total de 1.113.729,75 \u20ac repr\u00e9sentant environ 20 % du capital social. Le prix d\u2019\u00e9mission des actions nouvelles repr\u00e9sente une d\u00e9cote de 14,60% par rapport \u00e0 la moyenne des cours pond\u00e9r\u00e9e par les volumes des actions de la Soci\u00e9t\u00e9 au cours des dix derniers jours de bourse pr\u00e9c\u00e9dant la fixation du prix d\u2019\u00e9mission. A titre indicatif, la participation d’un actionnaire d\u00e9tenant 1% du capital social de la Soci\u00e9t\u00e9 pr\u00e9alablement \u00e0 l’\u00e9mission sera port\u00e9e \u00e0 0,83 %.
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<\/b>L\u2019augmentation de capital de la Soci\u00e9t\u00e9 a \u00e9t\u00e9 r\u00e9alis\u00e9e par \u00e9mission d\u2019actions ordinaires avec suppression du droit pr\u00e9f\u00e9rentiel de souscription par placement priv\u00e9 au profit d\u2019investisseurs qualifi\u00e9s, conform\u00e9ment \u00e0 l\u2019article L.411-2 II du Code mon\u00e9taire et financier, en vertu de la 5e r\u00e9solution de l\u2019assembl\u00e9e g\u00e9n\u00e9rale mixte des actionnaires du 23 mars 2018.<\/p>\n

Admission des actions nouvelles<\/b><\/h5>\n

Les actions nouvelles \u00e9mises dans le cadre de l\u2019augmentation de capital seront de m\u00eame cat\u00e9gorie que les actions existantes. Le r\u00e8glement-livraison des actions nouvelles est pr\u00e9vu le 10 avril 2018 et leur admission sur le march\u00e9 d\u2019Euronext Growth Paris sous le code FR0010377127 \u2013 ALDIE est pr\u00e9vue le 11 avril 2018 (sous r\u00e9serve des conditions de march\u00e9 usuelles). Les actions nouvelles porteront jouissance courante et seront imm\u00e9diatement assimil\u00e9es aux actions existantes \u00e0 compter de leur \u00e9mission. <\/p>\n

Le capital social de Dietswell sera compos\u00e9 de 6.364.170 actions d\u2019une valeur nominale unitaire de 1\u20ac \u00e0 l\u2019issue du r\u00e8glement-livraison, soit 6.364.170 \u20ac. Le placement priv\u00e9 a \u00e9t\u00e9 dirig\u00e9 par GFI Securities Ltd en qualit\u00e9 d’agent placeur et teneur de livre, et centralis\u00e9 par SOCIETE GENERALE Securities Services. Atout Capital est intervenu en tant que Conseil de la soci\u00e9t\u00e9. <\/p>\n

Conform\u00e9ment aux dispositions de l\u2019article L.411-2 \u0399\u0399 du code mon\u00e9taire et financier et du R\u00e8glement g\u00e9n\u00e9ral de l\u2019Autorit\u00e9 des march\u00e9s financiers, il est rappel\u00e9 que l\u2019augmentation de capital par \u00e9mission d’actions ordinaires avec suppression du droit pr\u00e9f\u00e9rentiel de souscription des actionnaires par voie de placement priv\u00e9 r\u00e9alis\u00e9e au profit d’investisseurs qualifi\u00e9s, n\u2019a pas donn\u00e9 lieu ni ne donnera lieu \u00e0 la publication d\u2019un prospectus soumis au visa de l\u2019Autorit\u00e9 des march\u00e9s financiers. <\/p>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t

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